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消费电子器件升级,LED景气度回升

本文摘要:随着我国“中国生产2025”和“互联网+”战略的不断深入前进,电子行业景气度将持续低企,之后寄予厚望电子板块未来的展现出。苹果十周年,消费性电子跳起:今年是iPhone公布10周年,从APPLE股价连创意低可见市场对其预期颇高。市场预期苹果iPhone不仅享有全新的外观,还配有有很多新的功能。 我们指出目前比较确认的主要变化有:一款机型使用AMOLED显示屏,后盖改回2.5D玻璃,无线充电,部分双电芯机型,处理器/摄像头等升级。

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随着我国“中国生产2025”和“互联网+”战略的不断深入前进,电子行业景气度将持续低企,之后寄予厚望电子板块未来的展现出。苹果十周年,消费性电子跳起:今年是iPhone公布10周年,从APPLE股价连创意低可见市场对其预期颇高。市场预期苹果iPhone不仅享有全新的外观,还配有有很多新的功能。

我们指出目前比较确认的主要变化有:一款机型使用AMOLED显示屏,后盖改回2.5D玻璃,无线充电,部分双电芯机型,处理器/摄像头等升级。iPhone公布10周年之际,预计苹果销量及价格都将有所提高,产业链的涉及标的也不会有所展现出。

电感升级展开时,MoldingChoke前景岌岌可危:随着高性能智能手机的大大发展,MoldingChoke产品在智能手机产品上的应用于市场前景十分辽阔。目前MoldingChoke主要是苹果、三星应用于主导,HOV等品牌使用率较低,以2016年14.7亿只手机计算出来,单机用于20颗,40%的渗透率计算出来,全球市场需求MoldingChoke大约117.6亿颗,单价仅有按0.2元计算出来则市场规模大约23.52亿元。预计到2020年,单只手机用于26颗,渗透率70%,全球年市场需求364亿只,市场规模72.8亿元,年填充快速增长大约33%。

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LED步入涨价潮,行业景气度回落:从2016开始,LED芯片行业呈现三大变化:生产能力出有清增进集中度提高,供需存异前进价格理性、龙头获益行业翻转。未来发展2017,LED芯片扩产第一时间,但受阻于备货投产周期、下游市场需求不存在供给缺口,订单景气可期。

芯片龙头在去年行业翻转构建受益后,今年将持续享用LED市场景气下订单与价格的双重受到影响。PCB环节也获益行业集中度技术,成本优势反映,行业龙头盈利能力获得提升。

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投资策略:我们指出2017年电子行业整体结构性景气依旧,在全球电子终端消费市场在总量市场需求下降无法防止的情况下,探讨市场新技术应用于将是电子行业的未来主要发展方向。苹果十周年,消费性电子跳起:表明领域,我们引荐AMOLED驱动芯片领先企业中颖电子,IGZO获益标的华东科技;无线充电领域,国内上市公司信维通信在无线充电领域早已布局多年,硕贝德从2009年开始投身于无线充电技术,是国内最先重新加入WPC的成员之一;3D曲面玻璃,我们引荐苹果供应链厂商,国产3D曲面玻璃龙头企业蓝思科技。

MoldingChoke方面:麦捷科技于2016年末以定减2.88亿元用作一体成型电感项目,项目竣工后年产一体电感22.8亿只。LED领域:鸿利智汇逐步实施前进“LED+车联网”双主业战略,公司在LED汽车灯光的布局,不利于构建客户与产品的协同效应,变薄公司的业绩。

风险提醒:宏观经济周期风险,市场需求不及预期,技术更迭风险。


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